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電池供應(yīng)鏈眾生相:無人歡喜,舍命狂奔

2020-02-21

電池,電動車重要的組成部分,在這個(gè)暗淡的疫情期,成了汽車圈大家津津樂道的話題之一。確切的說,是「電池供應(yīng)鏈」。近的眾多新聞,都指向它。

緊缺的電池

作為新能源汽車的心臟,電池的重要性可想而知,一旦電池供應(yīng)出了問題,就會被扼住喉嚨,影響整個(gè)生產(chǎn)計(jì)劃。有幾家車企,就在這上面踩坑了。

由于電池供應(yīng)的不足,捷豹近宣布暫時(shí)停止其純電 SUV I-Pace 的生產(chǎn)。他們解釋說,正在和供應(yīng)商一起尋求解決方案,在大程度上減少對用戶訂單的影響。這讓本來就在新能源領(lǐng)域不占太多優(yōu)勢的捷豹路虎雪上加霜。

奧迪同樣深受電池供應(yīng)不足的困擾。奧迪的純電動車 e-tron 由比利時(shí)布魯塞爾工廠生產(chǎn),而這個(gè)工廠,在今年 1 月進(jìn)行了重大調(diào)整:今年季度,e-tron 的產(chǎn)量將減少 4100 臺,只剩 5700 臺;夜間電池組的生產(chǎn)也被暫停,產(chǎn)能降低同時(shí)也引發(fā)了裁員。

而調(diào)整的根源,則是電池供應(yīng)不足。

奧迪的工廠發(fā)言人 Peter D’hoore 直言:「奧迪 e-tron 和奧迪 e-tron Sportback 是我們的首批純電動車型,我們正在和 300 家供應(yīng)商合作,這是一種新的驅(qū)動技術(shù),所以合作很復(fù)雜,我們會面臨很多意想不到的情況,已經(jīng)在采取措施穩(wěn)定供應(yīng)。」

同為難兄難弟的還有戴姆勒。根據(jù)一份報(bào)道,戴姆勒已經(jīng)大幅降低奔馳 EQC 的銷售目標(biāo),由此前的 5 萬-6 萬臺減少到 3 萬臺,理由同樣是電池供應(yīng)不足。不過奔馳官方表示:「2020 年生產(chǎn)計(jì)劃不變,今年仍會生產(chǎn)約 5 萬臺 EQC,同時(shí) 將從各個(gè)供應(yīng)商那里購買電池。」這里還有另外一個(gè)消息,在 2019 年年底,戴姆勒推遲了 EQC 在美國的上市時(shí)間,新時(shí)間表是 2021 年。他們的目標(biāo)是「首先滿足歐洲對 EQC 不斷增長的客戶需求」。而它的潛臺詞時(shí),首先保證在歐洲的電動車產(chǎn)品供應(yīng),以滿足歐盟嚴(yán)苛的排放法規(guī)要求,至于美國市場,暫時(shí)就心有余力不足了。

為什么這三家雄心勃勃的傳統(tǒng)車企在幾乎同樣的時(shí)間節(jié)點(diǎn)遇到幾乎同樣的問題?很大程度上是因?yàn)?,I-Pace、e-tron、EQC,這三款車的電池供應(yīng)商,同為 LG 化學(xué)。

「與君共存亡」

在傳統(tǒng)意義上來說,零部件供應(yīng)商和整車企業(yè)之間通常都是純粹的買賣關(guān)系,但在電動車動力電池領(lǐng)域,這種關(guān)系對整車廠來說有不小的風(fēng)險(xiǎn),很容易遇到供貨不穩(wěn)定的情況,畢竟,狼多肉少,造電動車的主機(jī)廠越來越多,每臺車的帶電量越來越大,而優(yōu)質(zhì)電池供應(yīng)商,卻還是那么有限的幾家。

怎么辦?答案是和電池供應(yīng)商深度綁定,建立「合作伙伴關(guān)系」。

特斯拉和松下就是好的例子。入行之后,特斯拉就很機(jī)智的把松下拉上自己這條「賊船」,雙方在距離 Fremont 工廠不算太遠(yuǎn)的內(nèi)華達(dá)州 Reno 市聯(lián)合建立電池工廠。在特斯拉成功走到今天的諸多要素中,Gigafactory 電池工廠功不可沒。

但在如今,其他車企們想要和特斯拉一樣找到這樣一個(gè)可信賴的合作伙伴幾乎不可能。畢竟在「新四化」大趨勢下,越是優(yōu)質(zhì)的資源就有越多人想要占有。

而在國內(nèi),為保證良好電池供應(yīng),一眾主機(jī)廠們加深了和電池供應(yīng)商的綁定,比如寧德時(shí)代。

目前,寧德時(shí)代已經(jīng)與廣汽、吉利、一汽等主機(jī)廠成立合資公司,東風(fēng)、上汽等車企甚至在成立合資公司的基礎(chǔ)上入股寧德時(shí)代進(jìn)一步加深彼此關(guān)系的綁定。

放在現(xiàn)在來說,究竟是寧德時(shí)代為了業(yè)務(wù)綁定了主機(jī)廠,還是主機(jī)廠為了優(yōu)質(zhì)電池供應(yīng)綁定了寧德時(shí)代?這個(gè)問題的答案似乎沒有那么重要,畢竟電池這一能量體已經(jīng)將主機(jī)廠與電池供應(yīng)商們深度聯(lián)結(jié),一榮俱榮,一損俱損。

即便與單一供應(yīng)商建立了較為穩(wěn)固的聯(lián)系,主機(jī)廠們并沒有選擇將雞蛋放在一個(gè)籃子里。比如長安汽車,這邊間接入股寧德時(shí)代,那邊和比亞迪牽手,在動力電池領(lǐng)域展開合作,雙方不僅成立合資公司,長安還入股了后者的電池板塊業(yè)務(wù),為自己的未來大計(jì)上了一道雙保險(xiǎn)。

自力更生

但是對于一些主機(jī)廠來說,即便與供應(yīng)商建立伙伴關(guān)系,依然給不了自己足夠的安全感,唯有自己親手將之掌握,才能心安。特斯拉、大眾就是其中的代表。

特斯拉的電池自研早有預(yù)謀。就像此前藏著掖著的自研自動駕駛芯片一樣,自研電池早已是特斯拉的必由之路,只是不與外人道也。如今特斯拉已經(jīng)在美國弗里蒙特建造一條電池生產(chǎn)線試點(diǎn),著手開始電池的試生產(chǎn),一旦成功,特斯拉牌電池將正式上線。

而且看了這么一圈下來,你會發(fā)現(xiàn)一點(diǎn):此前一直被嘲弄的特斯拉其實(shí)是機(jī)智的,從一開始就懂得深度綁定電池合作伙伴,現(xiàn)在還拉了寧德時(shí)代和 LG 化學(xué)兩個(gè)小伙伴補(bǔ)充電池供應(yīng),甚至自研電池,再次走在了一眾傳統(tǒng)主機(jī)廠的前面。

鐵了心要全面進(jìn)行電動化轉(zhuǎn)型的大眾集團(tuán),為了保證電池供應(yīng),也是綁定了多家電池供應(yīng)商,包括 SK Innovation、LG 化學(xué)、三星和寧德時(shí)代。不過對于大眾來說,這依然是一個(gè)不穩(wěn)妥的方案,還是要把電池研發(fā)生產(chǎn)掌握在自己手上。大眾的擔(dān)心并不是沒有道理,剛剛說到的大眾集團(tuán)旗下的奧迪 e-tron 和 e-tron Sportback 減產(chǎn)就是由于 LG 化學(xué)電池供應(yīng)出了問題。

與此同時(shí),大眾的電池缺口還在不斷擴(kuò)大。2017 年,大眾在法蘭克福車展上提出了全面電動化戰(zhàn)略「RoadmapE」,目標(biāo)是到 2025 年,大眾集團(tuán)將每年生產(chǎn) 300 萬輛電動汽車,旗下各品牌將推出共計(jì) 80 款全新電動車型,包括 50 款純電動車型及 30 款插電式混合動力車型。而現(xiàn)在這個(gè)數(shù)字再次增長,從原來的 50 款純電動變成 70 款,預(yù)計(jì)未來十年基于集團(tuán)電動汽車平臺生產(chǎn)的汽車數(shù)量將從 1500 萬輛增至 2200 萬輛。

為此,大眾投資 9 億歐元與瑞典一家電池生產(chǎn)商 Northvolt 公司聯(lián)合開展電池研發(fā),位于薩爾茨基特的大眾汽車集團(tuán)電池卓越中心的電池試生產(chǎn)線已經(jīng)在 2019 年 6 月投入使用, 正式拉開了大眾電池開發(fā)和生產(chǎn)的序幕。今年雙方將在薩爾茨基特開工建設(shè)一個(gè)產(chǎn)能 16 千兆瓦時(shí)的電池工廠,并計(jì)劃于 2023 年底或 2024 年初投產(chǎn)。更有傳聞,除了與寧德時(shí)代的合作,大眾欲收購國內(nèi)一家電池供應(yīng)商 20%的股份,希望在電池供應(yīng)方面占據(jù)更大的主動權(quán)。

類似的案例還有很多,比如豐田,也是「兩手抓,兩不誤」。牽手寧德時(shí)代和比亞迪,同時(shí)又與松下建立合資企業(yè),共同研發(fā)固態(tài)電池技術(shù),生產(chǎn)的電池產(chǎn)品不僅供給豐田,而是「所有客戶」。

無人歡喜

這是電池供應(yīng)之下的眾生相,用四個(gè)字總結(jié)就是:無人歡喜。

為什么這么說?

首先,在大趨勢下,能源驅(qū)動形式究竟是鋰離子電池、固態(tài)電池亦或者是氫電池?這個(gè)情況并沒有完全明朗,所以這些電池供應(yīng)商們一方面要布局當(dāng)下,同時(shí)要有很好的儲備應(yīng)對可能變化的技術(shù)趨勢;

其次,優(yōu)質(zhì)電池供應(yīng)商還是太少,就拿國內(nèi)的動力電池供應(yīng)商來說,近幾年的趨勢是頭部效應(yīng)凸顯,產(chǎn)業(yè)集中度越來越高,對于優(yōu)質(zhì)電池供應(yīng)商資源的爭奪,將會越來越慘烈;

第三,主機(jī)廠們已經(jīng)意識到「雞蛋不能放在一個(gè)籃子里」,同時(shí)不斷加大對電池上下游供應(yīng)鏈的投資布局,提高自己在整個(gè)供應(yīng)鏈的話語權(quán),有技術(shù)實(shí)力的車企,更是決定把主動權(quán)完全握在手中。

就像之前說的那樣,有壓力的不僅僅是這些車企巨頭,還有這些供應(yīng)商選手們??梢灶A(yù)見的是,在新四化大趨勢下,新的能源體系將會重塑新的秩序規(guī)則,新的規(guī)則之下又將帶來新的機(jī)遇和挑戰(zhàn),我們將會見證更多新的巨頭的崛起,同時(shí)也會目睹老將們的離場……那么,要如何在這種趨勢下生存下來?

答案只有一條:舍命狂奔。

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