中美貿(mào)易戰(zhàn)——籠罩中美汽車產(chǎn)業(yè)的陰云
2019-02-13
陰云密布的兩國政治關(guān)系,深刻影響著經(jīng)濟(jì)關(guān)系。在顛簸不平的政治軌道上前行的中美汽車產(chǎn)業(yè),注定要受到極大影響。
回首2018年,中美貿(mào)易戰(zhàn)爆發(fā)可能是對(duì)中美汽車產(chǎn)業(yè)影響至深的事件。貿(mào)易戰(zhàn)爆發(fā)伊始,雙方政府就針鋒相對(duì)地提高了汽車及汽車零部件關(guān)稅。雙方政府提高汽車及零部件關(guān)稅清單,幾乎包含了汽車產(chǎn)業(yè)主要產(chǎn)品和汽車零部件。
整車領(lǐng)域,中國汽車產(chǎn)業(yè)受貿(mào)易戰(zhàn)影響不大,因?yàn)橹袊嚠a(chǎn)品對(duì)美出口本來就少。
由于中國政府全面降低“平行進(jìn)口汽車”關(guān)稅的同時(shí),提高了美國汽車進(jìn)口關(guān)稅(40%),使美對(duì)華汽車出口受到?jīng)_擊。尤其是乘用車對(duì)華出口。如果貿(mào)易戰(zhàn)持久化,對(duì)美國汽車產(chǎn)品在華市場戰(zhàn)略地位,將產(chǎn)生嚴(yán)重后果。目前,中美貿(mào)易戰(zhàn)暫時(shí)“?;稹保捎诓淮_定性的影響,美國汽車進(jìn)口并未有大改觀。
目前美國汽車產(chǎn)品在華銷售低迷。惡化的政治氣氛將無形中影響美國汽車產(chǎn)品的市場表現(xiàn)。2018年受到中國汽車進(jìn)口關(guān)稅整體下調(diào)的影響,進(jìn)口汽車有所增加。其中日本產(chǎn)轎車進(jìn)口增加明顯,尤其是雷克薩斯表現(xiàn)好,2018年下半年連續(xù)幾個(gè)月超越寶馬、奔馳,居于進(jìn)口車銷售位。到2019年,日本車的中國銷量預(yù)計(jì)超過日本國內(nèi)(包括在華生產(chǎn)和對(duì)華出口)。
2017年美國對(duì)華出口汽車26.7萬輛,價(jià)值約130億美元。2018年受到對(duì)美汽車關(guān)稅加征25%的影響,美國汽車進(jìn)口明顯下滑。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù),美國乘用車7-9月月度報(bào)關(guān)量分別同比下降65%、58%、66%;而其他乘用車報(bào)關(guān)量分別同比上升6%、22%、16%。從汽車廠家數(shù)據(jù)看,2018年三季度,福特、通用、克萊斯勒、寶馬、奔馳和特斯拉的報(bào)關(guān)量同比分別下降了12%、94%、81%、78%、60%、92%。當(dāng)然,進(jìn)口下降也受到中國國內(nèi)汽車市場不景氣的影響。
美國汽車產(chǎn)品與德國、日本汽車產(chǎn)品相比,近年來在市場上處于不利地位。由于中美貿(mào)易戰(zhàn)激起民族主義情緒,也在一定程度上影響了美國在華汽車企業(yè)的產(chǎn)品銷售。中美貿(mào)易戰(zhàn)無疑增加了美國在華汽車企業(yè)的經(jīng)營困難。
中國汽車進(jìn)口主要是豪華車。寶馬在美國南卡羅萊納州斯帕坦堡的工廠制造寶馬X5等SUV車型,2017年中國進(jìn)口寶馬18.7萬輛,其中超過10萬輛來自該廠。中國提高對(duì)美汽車關(guān)稅,通用等企業(yè)固然受到打擊,受傷的卻是寶馬,為此寶馬在考慮增加高端車在中國生產(chǎn)。
2018年中國汽車進(jìn)口整體增長不大。而在汽車零部件領(lǐng)域,中國汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)受影響較大。因?yàn)橹袊嚵悴考髽I(yè)對(duì)美出口規(guī)模較大,時(shí)間較長。據(jù)報(bào)道,有1000多家中國公司向美國出口汽車零部件,它們向美國汽車公司和零部件商出口車軸、霧燈、剎車片等。根據(jù)波士頓咨詢公司近的一項(xiàng)研究,美國每年從中國進(jìn)口約100億美元的零部件,僅次于墨西哥的230億美元。中國汽車零部件企業(yè)出口美國的汽車零部件,不僅用于整車生產(chǎn),而且進(jìn)入維修市場。
中國汽車企業(yè)在美國投資規(guī)模較大。中國對(duì)密歇根州直接投資(FDI)在2011至2017年達(dá)到12.1億美元,其中42%來自汽車零部件和原始設(shè)備制造商。2017年,中國企業(yè)在該州投資了1.9億多美元,創(chuàng)造了1078個(gè)就業(yè)崗位。如果這些企業(yè)的產(chǎn)品銷往中國也會(huì)受到影響。
美國汽車企業(yè)也受到相當(dāng)影響。因?yàn)?,美國汽車企業(yè)在華生產(chǎn)許多汽車零部件,返回美國,用于美國本土生產(chǎn)的汽車,提高關(guān)稅將增加這些美國汽車企業(yè)的成本。美國汽車制造商和行業(yè)專家說,特朗普政府的新關(guān)稅打擊中國的汽車零部件制造商,他們很可能因此提高對(duì)美國客戶的價(jià)格,而美國客戶幾乎沒有在其他地方購買關(guān)鍵零部件的選擇。業(yè)內(nèi)專家說,汽車業(yè)全球化程度已非常高,中國供應(yīng)商在供應(yīng)鏈的某些環(huán)節(jié)占據(jù)支配地位,以至于在某些材料和零部件方面,幾乎沒有什么直接和可以負(fù)擔(dān)得起的替代選擇。據(jù)為獨(dú)立零部件制造商、經(jīng)銷商和零售商服務(wù)的游說組織美國汽車護(hù)理協(xié)會(huì)稱,如果征收25%的關(guān)稅,那可能會(huì)使更換一套剎車片(4個(gè))的平均成本從目前的280美元增加到近400美元。美國征收關(guān)稅不僅會(huì)打擊中國制造商,還會(huì)打擊那些依賴中國的零部件制造商或在中國制造零部件、在美國有生產(chǎn)業(yè)務(wù)的公司。
美國在華汽車企業(yè)已利用在華企業(yè)產(chǎn)能,把汽車返銷美國,或有相關(guān)的設(shè)想。例如,2016年年初上汽通用生產(chǎn)的別克昂科威SUV已在美國銷售。福特公司在中國建立了重慶、杭州、哈爾濱三地五座工廠,規(guī)劃年產(chǎn)能超過140萬輛,2017年產(chǎn)能閑置達(dá)40余萬輛。由于產(chǎn)能存在著較大的放空,因此福特公司2017年曾有把長安福特生產(chǎn)的新款??怂钩隹诒泵赖陌才拧S捎谥忻蕾Q(mào)易戰(zhàn),這些安排面臨較大不確定性。
中國主流汽車企業(yè)原來都有赴美投資的計(jì)劃,并且做了一些先導(dǎo)工作。由于中美貿(mào)易戰(zhàn)爆發(fā),不得不放棄了有關(guān)計(jì)劃的推動(dòng)。
2018年達(dá)成的新版《美國-墨西哥-加拿大協(xié)定》(USMCA)規(guī)定:北美貿(mào)易區(qū)內(nèi)銷售的自產(chǎn)汽車比例必須達(dá)到75%,而此前規(guī)定是62.5%。同時(shí)規(guī)定40%-45%的汽車必須由低工資每小時(shí)16美元的工人完成。這些規(guī)定,必將影響中國對(duì)北美汽車零部件出口,影響中國車企對(duì)墨西哥的整車出口。
2018年12月14日中國財(cái)政部發(fā)表聲明:從明年1月1日起的3個(gè)月內(nèi),對(duì)原產(chǎn)于美國的汽車所加征的25%的關(guān)稅以及對(duì)汽車零部件加征的不同關(guān)稅將被暫停征收。暫停加征懲罰性關(guān)稅后,進(jìn)口自美國的汽車將與產(chǎn)自其他的汽車一樣適用15%的關(guān)稅,汽車零部件關(guān)稅則為6%。但能否延續(xù),取決于中美談判的結(jié)果。
短期看,中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)中美汽車產(chǎn)業(yè)造成了相當(dāng)程度的影響。中長期看,即便中美貿(mào)易戰(zhàn)告一段落,也將對(duì)中美汽車產(chǎn)業(yè)乃至全球汽車工業(yè)的產(chǎn)業(yè)構(gòu)造、產(chǎn)業(yè)鏈條、產(chǎn)業(yè)布局,產(chǎn)生深刻影響;對(duì)中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展形態(tài)、發(fā)展重點(diǎn)也將產(chǎn)生深刻影響。因?yàn)橹忻蕾Q(mào)易戰(zhàn)的背后是美國政界整體對(duì)中國的敵意不斷加深,尤其是在副總統(tǒng)彭斯講話中反映出的冷戰(zhàn)氣氛。陰云密布的兩國政治關(guān)系,深刻影響著經(jīng)濟(jì)關(guān)系。在顛簸不平的政治軌道上前行的中美汽車產(chǎn)業(yè),注定要受到極大影響。
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