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2022年5月新能源汽車深度透視

2022-06-20

2022年5月新能源乘用車總銷量32.5萬輛,同比增長81.5%,環(huán)比增長23.3%。純電動(dòng)乘用車銷量24.3萬輛,插混(含增程)銷量為8.2萬輛。新能源滲透率為24.6%,較上月微降。

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▲圖1.5月新能源汽車增長情況概覽和同比數(shù)據(jù)

今天這一期主要想回答這么幾個(gè)問題:

●新能源汽車賣去哪里?

●大家選的新能源汽車?yán)m(xù)航里程范圍?

Part 1

新能源整體銷售概覽

這波新能源汽車的增長情況,是超過我們的預(yù)期的——在32.5萬輛新能源汽車?yán)锩?,中國自主品牌銷量為29.15萬,占比90%;美系和歐系大概都占4-5%左右。而中國自主品牌中新能源SUV這個(gè)細(xì)分市場,則占到了11萬,其次是A00級(jí)別的小車為7.8萬,而排在后續(xù)的A級(jí)車為6.16萬臺(tái)。也就是說,和2021年A00級(jí)+B/C大車兩頭大的局面,開始被打破了。

隨著更多的燃油選購車因?yàn)槠蛢r(jià)格選擇新能源汽車,個(gè)變化就是原來耗油的SUV。這是2022年高油價(jià)帶來的轉(zhuǎn)變。

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▲圖2.分系別新能源汽車5月銷售情況

具體的車型系列,我們看到大單一車系就是五菱宏光Mini,其次就是宋 Plus系列,第三名是漢系列,下面這張圖對消費(fèi)者選購的車型還是展現(xiàn)的比較清楚。

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▲圖3.主要新能源汽車車系

5月份銷售排名前列的是廣東、浙江和江蘇,上海由于疫情的原因消費(fèi)被抑制住了。在5月我們看到在非限購的城市省份擴(kuò)展比較快,純電動(dòng)也在多個(gè)省份實(shí)現(xiàn)了較高的銷量。

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▲圖4.5月分省份對比

5月新能源銷量超過1萬輛的城市有4個(gè),分別是深圳、杭州、成都和廣州(上海估計(jì)6月份開始增加了)。插電混動(dòng)現(xiàn)在開始逐步擺脫限牌城市,而北京、深圳、杭州、成都和廣州,這些城市的純電銷售量和后面的城市拉不開差距。其實(shí)也正是說明電動(dòng)汽車滲透范圍越來越廣了。

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▲圖5.全國前20名城市的銷量情況匯總

在這里面,可以對比一下比亞迪的情況,我選取了整個(gè)分布的情況。比亞迪是把銷售網(wǎng)絡(luò)整體鋪開的典型,效果比較好。

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▲圖6.比亞迪分省份的銷售情況

5月初的數(shù)據(jù),全國共有近1500家電。將原來的e網(wǎng)換成更為靈動(dòng)、個(gè)性鮮明的海洋網(wǎng),比亞迪經(jīng)銷商渠道持續(xù)拓展,銷商門店數(shù)已經(jīng)達(dá)到1463家,其中海洋549 家,王朝914 家,數(shù)量和占比中新一線和四線占比高。比亞迪在非限購地區(qū)具有很強(qiáng)的滲透能力,我覺得在分析區(qū)域性數(shù)據(jù)加入店的數(shù)量,PHEV、BEV的偏好等數(shù)據(jù)則更能理解比亞迪為什么能賣這么多車。

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▲圖6.比亞迪的銷售情況概覽

Part 2

其他情況概覽

在續(xù)航里程里面,我們看到這樣的趨勢:隨著能量密度的提升,中國的插電混動(dòng)和純電動(dòng)汽車的續(xù)航里程快速提高。如下圖6所示,續(xù)航里程為400-500公里的車型占了8.28萬臺(tái),而次之的是500-600公里的車型5.52萬臺(tái)。

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▲圖6.電動(dòng)汽車的續(xù)航里程

從電池來看,磷酸鐵鋰電池也能提供700公里以上的續(xù)航方案,而在400-550公里范圍內(nèi),磷酸鐵鋰的方案的量是要比三元還多的,這種替換非常明顯。在350公里以內(nèi),也是磷酸鐵鋰占大部分,這個(gè)還是不同車企的選擇差異的問題。

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▲圖8.磷酸鐵鋰和三元續(xù)航里程的對比

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