干貨！新能源汽車全球主要補(bǔ)貼梳理

2016年全球新能源汽車市場繼續(xù)快速發(fā)展，市場主要集中在有穩(wěn)定補(bǔ)貼政策的。2016年全球累計銷售新能源汽車77.4萬輛，同比增長40%。銷量排名前七的分別是：中國、美國、挪威、英國、日本、法國、德國，合計銷量達(dá)到63.7萬輛，全球銷量占比83%。從名單里可以看到，大力發(fā)展新能源汽車的均為對環(huán)保有著強(qiáng)烈訴求的工業(yè)強(qiáng)國。這些推廣新能源汽車的時間較長，市場比較成熟，補(bǔ)貼政策相對穩(wěn)定，效果明顯。

?1. 全球范圍內(nèi)，新能源汽車發(fā)展依賴補(bǔ)貼

我國新能源汽車市場數(shù)量較大，但從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看低端產(chǎn)品占比較高。2016年新能源乘用車主要由A0級與A00級高增長拉動整體增長，雖然銷量，但大而不強(qiáng)，主要車型在品牌知名度、核心性能、科技體驗(yàn)等方面皆與世界熱門車型有較大差距。一方面由于我國固有國情，經(jīng)濟(jì)型電動車在縣鄉(xiāng)市場發(fā)展?jié)摿薮?；另一方面我國新能源汽車原有補(bǔ)貼政策采取階梯式補(bǔ)貼形式，且17年補(bǔ)貼金額大幅退坡，導(dǎo)致整個市場16年下半年形成搶裝之勢，廠商使用經(jīng)濟(jì)型電動車能在短時間內(nèi)研制生產(chǎn)從而搭上補(bǔ)貼退坡前的末班車。補(bǔ)貼政策的發(fā)展直接影響我國新能源汽車行業(yè)的發(fā)展。我國即將實(shí)施的雙積分政策，充分消化了其他新能源政策發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)，將長期利好我國新能源汽車市場。

新能源汽車仍然不具備經(jīng)濟(jì)性，行業(yè)發(fā)展需要補(bǔ)貼支持。動力鋰電池在整車制造成本中占比30%-40%，電池制造成本直接決定了整車的經(jīng)濟(jì)性，由于動力電池原材料碳酸鋰價格居高不下，三元電池重要原材料鈷等大幅漲價，推升了動力鋰電池的制造成本。動力鋰電池依靠技術(shù)進(jìn)步降低成本，新能源汽車經(jīng)濟(jì)性尚需時日，大規(guī)模推廣需要依賴補(bǔ)貼政策。

2. 直接補(bǔ)貼、間接補(bǔ)貼、積分制是全球補(bǔ)貼三板斧

2.1. 直接補(bǔ)貼：以車價補(bǔ)貼形式為主要手段的

種補(bǔ)貼方式為以車價補(bǔ)貼作為主要的補(bǔ)貼形式。英國、法國、德國、日本等國主要以補(bǔ)貼車價的形式推廣新能源汽車。考察四國過去幾年政策實(shí)施情況，可以看出行政激勵對市場具有明顯的沖擊效應(yīng)。英法兩國通過調(diào)整政策的方式持續(xù)刺激市場以提升新能源汽車銷量，而德國和日本受到本土車企的影響，刺激效果后勁不足，表現(xiàn)出一定的邊際遞減效應(yīng)。

德國政府政策刺激效果明顯，銷量進(jìn)入上升通道。德國政府規(guī)劃到2020年要實(shí)現(xiàn)100萬輛新能源汽車的規(guī)模，一開始政府并沒有實(shí)行補(bǔ)貼政策，德國本地的新能源汽車銷量持續(xù)低迷。2014年底，總理默克爾表示政府將提供包括財政補(bǔ)貼，稅收減免、加大電池研發(fā)投入等一系列刺激措施已保證政府能夠在2020年完成任務(wù)。受此影響，德國新能源汽車銷量2015年大增，2016年德國開始正式進(jìn)行車價補(bǔ)貼，市場反應(yīng)并不強(qiáng)烈。德國本土車企在新能源汽車領(lǐng)域比較保守，投放產(chǎn)品市占率過低，整個市場對新能源汽車的接受度并不高。隨著奔馳、寶馬、大眾等車企逐漸重視新能源汽車，德國新能源汽車市場前景廣闊。

法國政府政策持續(xù)加碼，配套設(shè)施完備助力銷量高增長。法國的新能源汽車市場相比德國要更加開放，2008年政府補(bǔ)貼政策開始執(zhí)行，補(bǔ)貼金額在2014年，2016年兩次上調(diào)，消費(fèi)者的購買成本逐級下降。法國2015年加大了對于公共充電設(shè)施的建設(shè)，全年一共建成了8165個公共充電樁，大大提高了消費(fèi)者使用新能源汽車對的便利性。本土車企雷諾與日產(chǎn)組成聯(lián)盟，旗下開發(fā)明星車型Zoe和Leaf都契合了法蘭西民族對小型車的偏愛。充分滿足需求的產(chǎn)品和政策的持續(xù)加碼帶來了法國新能源汽車市場的持續(xù)繁榮。

英國政府對補(bǔ)貼政策把控得當(dāng)，新能源汽車銷量穩(wěn)步上升。英國的補(bǔ)貼政策始于2011年，公共充電設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步進(jìn)行。2014年英國政府宣布補(bǔ)貼政策持續(xù)到2017年或者補(bǔ)貼數(shù)量累計達(dá)到5萬輛，受此影響英國的新能源汽車銷量開始快速增長。2015年英國完成5萬輛銷新能源汽車銷售目標(biāo)。2016年政府宣布將政策延長持續(xù)至2018年，全年新能源汽車銷量增速保持較高水平。

日本補(bǔ)貼政策保持穩(wěn)定，路線之爭影響新能源汽車推廣。日本對新能源汽車的重視世界，對新能源汽車進(jìn)行補(bǔ)貼早始于1996年，隨著技術(shù)的逐漸成熟，成本的下降，日本新能源汽車市場一度全球。但日本汽車界對新能源路線的意見一直無法統(tǒng)一，豐田傾向于深度混動汽車和燃料電池汽車路線，明星產(chǎn)品如Prius和Mirai；日產(chǎn)傾向于純電動汽車路線，明星產(chǎn)品如Leaf；而馬自達(dá)等車企則堅持研發(fā)高燃效效率的傳統(tǒng)燃油車。車企各自為戰(zhàn)導(dǎo)致日本新能源汽車產(chǎn)品系列不夠豐富。Leaf和歐藍(lán)德插混版兩款車型銷量占比過重，日本新能源汽車整體銷量也深受這兩款產(chǎn)品的影響。雖然日本補(bǔ)貼政策一直很穩(wěn)定，但整體銷量的增長速度卻很緩慢甚至出現(xiàn)負(fù)增長。

2.2. 間接補(bǔ)貼 —— 以稅收減免形式進(jìn)行補(bǔ)貼的

稅費(fèi)減免是第二種補(bǔ)貼政策，但往往需要配合其他補(bǔ)貼政策才能取得較好的效果。挪威和美國均是采用稅收減免形式對消費(fèi)者進(jìn)行補(bǔ)貼，挪威采取與英國一樣的政策刺激市場使得消費(fèi)者繼續(xù)購買新能源汽車，效果比較明顯。美國各州實(shí)行不同的補(bǔ)貼政策，加州的積分政策與其他州政策有本質(zhì)區(qū)別，新能源汽車銷量在美國占比很高，美國市場的表現(xiàn)取決于加州市場的表現(xiàn)，后文會詳細(xì)分析。

挪威補(bǔ)貼政策大幅降低消費(fèi)者購買成本，新能源汽車市場保持快速增長。挪威沒有自己的汽車工業(yè)，購買一輛新車所需繳納稅額一般都超過車價本身。挪威2013年開始實(shí)行激勵政策，對前5萬輛新能源汽車免除道路稅和購置稅，消費(fèi)者購買新能源汽車所需繳納稅款比購買同價格的普通汽車減少50%以上。受此影響，挪威新能源汽車市場開始放量。2015年挪威完成了5萬輛目標(biāo)，政府保留激勵政策直到2017年，保證了挪威新能源汽車銷量的增長勢頭。

美國傳統(tǒng)政策效果不及預(yù)期，積分政策效果明顯。奧巴馬政府曾在2011年提出2015年實(shí)現(xiàn)累計銷售100萬輛新能源汽車的目標(biāo)，受制于油價處于低位，多數(shù)消費(fèi)者不愿意購買新能源汽車。2014年美國政府將普通新能源汽車（車價少于4萬5美元）高免稅額提高到1萬美元以刺激消費(fèi)，銷量增長明顯，但距離政府制定目標(biāo)仍有差距。美國各州之間的政策差距較大，加州實(shí)行積分政策，與傳統(tǒng)的激勵政策有本質(zhì)區(qū)別。加州以企業(yè)主導(dǎo)化的政策激發(fā)了市場潛力，新能源汽車銷一直領(lǐng)跑美國市場。

2.3. 另辟蹊徑的積分制政策

創(chuàng)新型補(bǔ)貼政策：積分政策。市場競爭相比行政激勵更具持續(xù)發(fā)展性。加州是目前一個使用積分政策的地區(qū)，不同于其他地區(qū)行政色彩強(qiáng)烈的補(bǔ)貼政策，加州更傾向于建立標(biāo)準(zhǔn)讓市場自行調(diào)節(jié)。積分制政策有效減少政府財政負(fù)擔(dān)，激勵企業(yè)去研發(fā)生產(chǎn)符合消費(fèi)者需求的新能源汽車，加州政府也會根據(jù)市場反饋調(diào)節(jié)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，使得政策與市場更加匹配。目前加州使用的是2016年版本的ZEV積分制政策,相比于2009年版本，新版本將監(jiān)管企業(yè)劃分為中型企業(yè)和大型企業(yè)，取消了原來的獨(dú)立小型企業(yè)的劃分。同時將純電續(xù)航里程作為計算積分的指標(biāo)，使得原來可以產(chǎn)生積分的高燃效低排放汽車和普通混動汽車都不能再產(chǎn)生積分。

車企新能源積分=車企獲得積分-政府規(guī)定積分

車企獲得積分=（單車積分*車型銷量）的總和

政府規(guī)定積分=車企銷量*政府規(guī)定比例

車企新能源積分為負(fù)的情況下，需要將負(fù)積分清零。車企可以使用兩種方法進(jìn)行清零：1.向加州政府繳納罰款，每個積分5000美元。2.向其他擁有正積分的車企購買，價格由交易雙方商定。

加州政府在制定企業(yè)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)則時更加明確了企業(yè)的社會責(zé)任，對于大型企業(yè)只能使用ZEV積分來完成規(guī)定指標(biāo)，積分不達(dá)標(biāo)的企業(yè)必須在下一年內(nèi)彌補(bǔ)。顯示了加州政府明確推行純電動汽車的決心。

加州實(shí)行積分制政策有效培育了一批致力于研發(fā)新能源汽車的企業(yè)，刺激傳統(tǒng)車企研發(fā)銷售新能源汽車。各大車企的積極加入使得整個市場形成良性競爭，新能源汽車銷量全美一枝獨(dú)秀，也吸引其他州開始實(shí)施積分政策。

3.?中國補(bǔ)貼政策：取國外補(bǔ)貼政策之精華

早期的補(bǔ)貼方式對新能源汽車產(chǎn)銷有重要意義，但也導(dǎo)致了搶裝、低端車占比較高等問題。中國補(bǔ)貼政策制定善于拿來主義，我國新能源補(bǔ)貼政策一開始模仿歐洲和日本模式，對汽車價格進(jìn)行補(bǔ)貼，免除購置稅，刺激消費(fèi)者購買。國內(nèi)多數(shù)廠家缺乏核心技術(shù)，采取比較粗獷的方式生產(chǎn)新能源汽車進(jìn)行快速套利，使得我國市場的風(fēng)氣開始偏離新能源汽車正常發(fā)展的軌跡。目前新能源汽車售價總體仍處于高位，國外發(fā)達(dá)市場行政式的補(bǔ)貼政策需要不斷加碼才能促使消費(fèi)者更多購買新能源汽車。同時依靠補(bǔ)貼促進(jìn)車企轉(zhuǎn)型進(jìn)展緩慢，難以達(dá)到政策目標(biāo)。我國是汽車銷量大國，持續(xù)的高強(qiáng)度補(bǔ)貼既加重我國財政負(fù)擔(dān)，也不利于淘汰劣質(zhì)企業(yè)。加州的積分政策提供了一個新的方向，通過積分交易降低企業(yè)的研發(fā)制造成本，形成充分競爭，促使企業(yè)自發(fā)研制新能源汽車，培育了特斯拉這樣的行業(yè)龍頭，值得借鑒。

中國即將實(shí)行的新政策具有明顯優(yōu)勢。積分政策配合補(bǔ)貼退坡將新能源汽車行業(yè)的主導(dǎo)權(quán)交回市場，使得優(yōu)質(zhì)企業(yè)能夠在資源分配上獲得先發(fā)優(yōu)勢，從而讓市場自己不斷正本清源，自我調(diào)整。我國的積分政策相比于加州優(yōu)勢明顯，全國范圍的實(shí)施避免了企業(yè)在單個區(qū)域集中投放的投機(jī)行為；其次我國的積分價格由政府和市場協(xié)商決定，確保積分政策平穩(wěn)實(shí)施；后我國的積分政策由新能源積分和油耗積分組成的雙積分政策組成，既督促企業(yè)開源節(jié)流，生產(chǎn)更多的新能源汽車，又對車型進(jìn)行了具體規(guī)劃，性能強(qiáng)勁的車型能獲得更高的單車積分，促使企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)更優(yōu)質(zhì)的新能源汽車。